半導体の成長の主役は、なぜ後工程に移ったのか

司会

従業員百二十人の精密部品メーカーを思い浮かべてください。半導体の回路を作る前工程の装置メーカーに、ウェハを支える治具を納めて三十年。売上の六割はその一社です。この秋、チップを積み重ねる後工程の共同研究に加わらないかと声がかかり、同じ月に、大手の装置メーカーから資本提携の打診も届きました。記事は、回路を細かくする微細化が限界に近づき、性能を上げる主役が、複数のチップを一つの箱にどう組み合わせるかという「後工程」に移った、と書いています。

ヨーゼフ・シュンペーター

驚くには当たりません。革新とは、何か新しいものを発明することではない。私は "innovation combines factors in a new way"、生産の要素を新しいやり方で組み合わせることだ、と書きました。チップを一枚ずつ良くする道が詰まったなら、次はチップの組み合わせ方が革新の場になります。

司会

記事の言う、前工程の「補完役」だった後工程が主役になる、という話ですね。

ヨーゼフ・シュンペーター

もう一つ。革新は均等には起きません。"tend to cluster"、群れをなして、特定の部門に集まって起きる。だから好況が来て、後退が来る。記事が書く増産と在庫過剰の繰り返しも、私には同じ動きに見えます。

島津斉彬

組み合わせる場を作る話なら、私がしたことです。藩主になってすぐ、磯の浜に、鉄を溶かす炉、大砲の筒を削る機械、ガラスの工場、蒸気機関の研究所を並べました。反射炉は、佐賀から譲り受けたオランダの本の訳だけを頼りに築いた。ところが最初の炉は、内側の煉瓦が熱に負けて溶け、使い物になりませんでした。

司会

その壁を越えたのは。

島津斉彬

鉄の職人ではありません。藩の焼き物の窯にいた陶工が、天草の石を使い、炉の隣の窯で煉瓦を焼き直した。それで二つ目の炉が動いたのです。焼き物の窯を隣に置いていなければ、陶工に声はかからなかったでしょう。ただし、あの場は大砲と軍艦を造るための場でした。そして私が急に死ぬと、事業は大きく縮められた。場を作った者がいなくなれば、場は続きません。

司会

記事の一つ目のシナリオ、つくばの研究センターに日本の材料や装置のメーカーが集まる「連携」は、まさに場を作る話です。

坂本龍馬

場ができたら、次は誰がその間に立つかです。社中がそうでした。幕府に睨まれて武器を買えない長州のために、薩摩藩の名義で小銃と船を買い付けて渡した。敵同士の二つの藩の間に、品物の取引という道を一本通したわけです。もっとも、うちの商売の中心は武器の仲介で、薩長を結んだのも、わし一人ではない。小松さんや中岡さんが両藩を何度も行き来していました。

渋沢栄一

二つ目のシナリオ、M&Aについて申しましょう。私が関わった会社はおよそ五百ありますが、そのうち六割ほどは、合併などを経て今に残っています。名前が残ったかどうかより、事業が残ったかどうかです。共同運輸も、三菱の会社と一つになって日本郵船になりました。共同の重役は皆反対し、最後は一人ずつ説き伏せられたと聞いています。

司会

記事が挙げる「買われる側・連携する側・自ら買う側」のどれも、恥ずかしい選択ではない、と。 整理します。シュンペーターさんは、革新が組み合わせ方に移ること。斉彬さんは、違う技術を隣に並べる場を作ること。龍馬さんは、二つの間に立つ者の役割。渋沢さんは、合併しても事業が残ればよいこと。記事の論点では順に「微細化から3Dパッケージングへ」「連携の場」「連携の中の立ち位置」「M&Aによる再編」です。 ——ただ、こうして並べると、あの部品メーカーに届いた二つの話の見え方が変わってきます。

ヨーゼフ・シュンペーター

問われているのは、何を作るかではありません。どの要素とどの要素の間に立つかです。

島津斉彬

反射炉の壁を越えたのは、鉄の外にいた陶工でした。つなぎ目では、隣にいる別の職の者が要になります。

坂本龍馬

間に立つ者は、両方から頼られるうちは強い。片方の顔しか知らなければ、ただの下請けです。

渋沢栄一

資本の形は、その後で決めればよい。先に決めるべきは、自社がどのつなぎ目を握っているかでしょう。

司会

記事は、工程をまたぐ大手がいない後工程は再編の最中にあり、今動く企業が次の十年の勝者になる、と書いています。四人の話から、その「動く」の中身が見えてきます。性能の決め手が、部品一つの出来から、部品どうしのつなぎ方に移った。つなぎ目には、まだ持ち主がいない。だから再編が起きるのです。そして、つなぎ目の壁を越えるのは、斉彬さんの陶工のように、隣にいた別の分野の者であることが多い。連携か、買収か、買われるかという資本の選択より先に、自社がどのつなぎ目に立つかを決めること。それが「動く」ことでした。 試しに、自社の製品が、お客様の製品の中で「何と何の間」にあるかを一行で書いてみてください。書けなければ、再編の波の中で、選ぶ側ではなく選ばれる側に立つことになるかもしれません。